Condições e novos gatilhos na automação de vendas

A automação do funil de vendas do Moskit CRM foi criada para ajudar gestores a automatizar processos manuais e repetitivos do pipeline. Com a nova atualização da automação, você pode personalizar ainda mais o seu funil de vendas.

Com os filtros de condições e novos gatilhos, defina variáveis para a sua automação e crie regras em todas as fases do funil de vendas. Veja os novos recursos da funcionalidade:
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Ações

Processo resultante da automação.

• Definir um responsável
• Criar nova atividade
• Distribuir entre usuários
• Excluir atividade
• Enviar notificações
• Criar um novo projeto
• Criar um novo negócio

Gatilhos

É a variável que define como será iniciada uma automação. A automação pode funcionar a partir dos seguintes gatilhos:

• Quando criar um negócio
• Quando entrar na fase
• Quando sair da fase
• Quando ganhar o negócio
• Quando perder o negócio
• Quando reabrir o negócio

Condições

O novo recurso de condições permite a criação de filtros, para uma determinada ação ser realizada apenas nos negócios resultantes das variáveis selecionadas. Você pode filtrar a partir das seguintes opções:

• Nome
• Valor
• Status
• Fase atual
• Motivo de perda
• Empresa relacionada
• Empresa participante relacionada
• Contato relacionado
• Contato participante relacionado
• Produto vinculado
• Criado por
• Data prevista
• Data de criação
• Data de fechamento
• Responsável
• Origem do cadastro

Para saber mais sobre o uso dessa funcionalidade, acesse a Central de Ajuda:

Funcionalidade disponível no plano Professional.