O Easy Flow é uma ferramenta para estruturar, organizar e melhorar o seu processo de vendas. A funcionalidade permite que você defina campos importantes e obrigatórios em seu funil de vendas e no módulo de projetos, garantindo a integridade e precisão dos dados em seu CRM.

Com Easy Flow, sua equipe de vendas sempre saberá o que é esperado sobre o preenchimento de cada campo. Essa prática não apenas garante dados precisos para previsões mais confiáveis de negociações, mas também simplifica e agiliza o processo de tomada de decisão.

O que há de novo?

Agora, com a nova melhoria de “Ganhar e Perder” no Easy Flow você fecha negócios com mais precisão. Defina campos importantes e/ou obrigatórios que devem ser preenchidos como requisitos antes de Ganhar ou Perder um negócio no funil de vendas.

Exemplos de caso de uso:

• Defina como obrigatório o preenchimento do produto vendido ao Ganhar o negócio.
• Defina como importante a campanha de origem ao Perder o negócio.
• Defina como obrigatório as informações de cobrança e entrega ao Ganhar o negócio.

Isso significa que cada negociação passa por uma avaliação criteriosa, garantindo que as oportunidades estão avançando com as informações necessárias para tomada de decisões estratégicas.

Com Easy Flow, você não apenas monitora o progresso das negociações, mas também pode criar regras que padronizam e organizam os dados, trazendo uma nova eficiência à sua operação de vendas.

* Consulte os planos disponíveis dessa funcionalidade.

Estamos entusiasmados em apresentar uma atualização significativa para o módulo de produtos, visando melhorias e eficiências importantes: a inclusão de produtos na edição/cadastro de negócios

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O que há de novo?

Agora, ao criar um novo negócio, você não apenas registra as informações, mas também tem a possibilidade de adicionar produtos diretamente na tela de cadastro. Alguns benefícios dessa atualização:

• Configuração de obrigatoriedade:

Para empresas que desejam garantir a consistência no processo de vendas, agora é possível tornar a inclusão de produtos um passo obrigatório. Basta alterar essa configuração no painel de controle.

• Inclusão no cadastro/edição:

Adicione produtos ao seu negócio diretamente na tela de cadastro. Esta funcionalidade garante que todos os detalhes relevantes, incluindo os produtos ofertados, sejam capturados de maneira estruturada e acessível.

• Agilidade no cadastro:

Reduz o tempo necessário para registrar todas as informações relevantes de um negócio, minimizando o risco de omissão ou erro. Você pode optar por adicionar produtos imediatamente ou deixar para mais tarde, dependendo da sua necessidade ou da política da empresa

Em breve, você poderá contar com essa melhoria no Easy Flow, garantindo que os produtos sejam preenchidos ao avançar o negócio em etapas específicas do funil!
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Isso torna a sua experiência com o Moskit CRM a mais produtiva possível. Acesse o link para uma visão mais detalhada e comece a aproveitar todas as vantagens dessa nova funcionalidade.

O Moskit está sempre trazendo novidades para integrar o WhatsApp ao CRM, simplificando a gestão de negócios e melhorando a comunicação com o cliente.

A nova tela para envio do WhatsApp torna esse processo ainda mais fácil, contando com uma interface visualmente intuitiva. Agora, com funcionalidades avançadas, como a integração dos modelos de mensagens e a possibilidade de utilizar recursos de inteligência artificial, a experiência do usuário tornou-se ainda mais prática.

Os novos elementos visuais não são apenas estéticos; eles são projetados para tornar cada etapa mais fácil e acessível, proporcionando uma usabilidade excepcional. Essa evolução te ajuda a ficar ainda mais perto do cliente, interagindo e garantindo uma experiência mais fluida e satisfatória em apenas alguns cliques.

Recursos aprimorados:

• Edição instantânea de templates: personalize seu template imediatamente após a seleção, adaptando-o de maneira única para cada situação. Isso significa comunicações mais personalizadas e eficientes, adequadas às necessidades específicas de cada envio.
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• Rich Text compatível com o WhatsApp: enriqueça suas mensagens com formatação rica, proporcionando uma experiência visual atraente para o seu cliente. Destaque informações importantes e torne a comunicação mais envolvente, estabelecendo uma conexão mais forte.
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• Visualização confortável: analise a mensagem final em um espaço mais amplo. Isso não apenas facilita a revisão, mas também garante que suas mensagens sejam compreendidas de maneira clara, mesmo em estruturas mais extensas.
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• Enviar Whatsapp para números internacionais: agora é possível ajustar o DDI na hora de enviar uma mensagem, após o ajuste, o número ficará salvo no contato para próximos envios.

Para saber mais sobre o uso dessa funcionalidade, acesse a Central de Ajuda: Como usar o Moskit Boost.

O Easy Flow para projetos foi desenvolvido para proporcionar ao gestor mais controle sobre os seus processos. Com a capacidade de definir campos importantes e obrigatórios para cada etapa do projeto e estabelecer uma sequencialidade dentro do projeto, torna-se mais simples assegurar a adesão das regras.
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Recursos do Easy Flow:

• Sequencialidade entre fases de um projeto: Essa opção assegura que as etapas do projeto só possam ser movidas de maneira sequencial, seguindo uma ordem lógica e predefinida. Isso contribui para manter o controle do processo e garantir que nenhum passo crucial seja ignorado.
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• Transferência entre projetos: Com essa opção, é possível decidir se as tarefas podem ser transferidas para projetos diferentes daqueles em que foram inicialmente criados. Isso oferece flexibilidade no gerenciamento de atividades que se encaixam melhor em diferentes fases do processo.
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• Campos obrigatórios por fase do projeto: Defina campos obrigatórios para cada fase do projeto, assegurando que informações essenciais sejam preenchidas à medida que o projeto avança. A verificação dos campos obrigatórios ocorre na conclusão de uma fase, evitando lacunas no registro de dados.
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• Campos importantes por fase do projeto: Além dos campos obrigatórios, é possível identificar campos importantes para cada fase do projeto. Isso significa que o colaborador pode avançar no preenchimento sem aquele dado, mas na tela constará que ele é importante. A verificação dos campos importantes ocorre na conclusão de uma fase, mas a ausência de preenchimento não impede a continuidade da ação.

O Easy Flow é uma ferramenta projetada para atender às necessidades específicas da sua empresa. Simplifique o processo de vendas, aumente a eficiência da sua equipe e alcance melhores resultados com essa funcionalidade.

Para saber mais sobre o uso dessa funcionalidade, acesse a Central de Ajuda: Saiba mais

*Funcionalidade disponível no plano Professional.

O Easy Flow foi desenvolvido para que o gestor de vendas tenha mais controle do seu processo comercial. Com a possibilidade de definir campos importantes e obrigatórios por etapa de negociação e criar sequencialidade do funil, é mais fácil fazer com que o playbook de vendas seja seguido com a criação de regras para gerenciar o movimento dos negócios dentro dos funis.

Funcionalidades do Easy Flow

• Sequencialidade entre fases de um funil de vendas: Esta opção garante que as negociações no funil só possam ser movimentadas de forma sequencial, seguindo uma ordem lógica e predefinida. Isso ajudará a manter o controle do processo de vendas e a garantir que nenhum passo importante seja ignorado.
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• Ganhar negócio na última fase: Em combinação com a sequencialidade entre fases, esta opção permite que os negócios sejam ganhos somente quando alcançarem a última fase do funil de vendas. Isso assegura que os clientes estejam prontos para o fechamento antes de serem considerados como negócios ganhos.
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• Transferência entre funis: Com essa opção, você pode decidir se os negócios podem ser transferidos para funis diferentes daqueles em que foram inicialmente criados. Isso oferece flexibilidade no gerenciamento de leads e oportunidades que se encaixam melhor em diferentes etapas do processo de vendas.
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• Campos obrigatórios por fase do funil: Defina campos obrigatórios para cada fase do funil de vendas, garantindo que informações essenciais sejam preenchidas à medida que os negócios avançam. A verificação dos campos obrigatórios acontece na saída de um negócio de determinada fase, evitando lacunas no registro de dados.
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• Campos importantes por fase: Além dos campos obrigatórios, você pode identificar campos importantes para cada fase do funil. Isso significa que o vendedor poderá seguir com o preenchimento sem aquele dado, mas na tela constará que ele é importante. A verificação dos campos importantes acontece na saída de um negócio de determinada fase, mas o não preenchimento não impede sua continuidade.
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O Easy Flow é um recurso projetado para atender às necessidades específicas da sua empresa. Simplifique o processo de vendas, aumente a eficiência da sua equipe e alcance melhores resultados com essa funcionalidade. Para saber mais sobre o uso dessa funcionalidade, acesse a Central de Ajuda: Saiba mais

*Funcionalidade disponível no plano Professional.

Buscando cada vez mais uma experiência aprimorada para os usuários, anunciamos as novas telas de cadastro do Moskit CRM.

A atualização tem a intenção de trazer melhorias e recursos que vão tornar a sua experiência de cadastro e edição de informações ainda mais prática e intuitiva.

Entenda melhor as mudanças que estão sendo implementadas e aproveite ao máximo essa nova funcionalidade.
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As telas de cadastro são as fichas usadas para os usuários cadastrarem ou editarem:

• Negócios;
• Atividades;
• E-mails;
• Projetos;
• Contatos;
• Empresas.

Com as mudanças, o usuário tem:

1. Ordenação de campos e categorias: Agora é possível personalizar a ordem das categorias criadas através do editor "arraste e solte", personalize ainda mais o cadastro e priorize categorias mais importantes.
   
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2. Reestruturação visual: Melhoramos a usabilidade para a inserção de informações de forma mais facilitada. Com o novo design, você encontrará uma interface mais moderna e organizada, que se adapta perfeitamente à sua tela.
   
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3. Movimentação das telas de cadastro: Uma das grandes novidades é a possibilidade de arrastar e mover a janela por toda a tela. Isso significa que você pode reposicionar a tela de cadastro conforme suas necessidades, permitindo visualizar as informações que estão abaixo dela sem dificuldades. Essa funcionalidade trará mais flexibilidade e agilidade na hora de criar seu fluxo de trabalho.
   
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4. Organização aprimorada: Pensando em tornar a localização e o acesso aos campos personalizados mais eficientes, implementamos a categorização dos campos. Com os campos personalizados agrupados, torna-se mais fácil a identificação e a busca por informações.
   
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5. Visual aprimorado de tags, campos e dropdowns: A estética também recebeu atenção especial nessa atualização. Agora, as tags, campos e dropdown estão com um visual mais refinado.

Mudanças em edição de massa

Além das melhorias nas telas de cadastro, também fizemos melhorias na edição em massa. Além do novo visual, essa ferramenta agora permite a transferência de contatos e empresas vinculados aos negócios.
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Isso significa que ao realizar uma ação de alteração de responsável em um grande número de negócios, os contatos e empresas relacionados também poderão ser enviados ao responsável selecionado. Essa adição aguardada vai simplificar ainda mais o gerenciamento das suas informações.

Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com o customer success da sua conta ou com o nosso suporte.

A automação do funil de vendas do Moskit CRM foi criada para ajudar gestores a automatizar processos manuais e repetitivos do pipeline. Com a nova atualização da automação, você pode personalizar ainda mais o seu funil de vendas.

Com os filtros de condições e novos gatilhos, defina variáveis para a sua automação e crie regras em todas as fases do funil de vendas. Veja os novos recursos da funcionalidade:
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Ações

Processo resultante da automação.

• Definir um responsável
• Criar nova atividade
• Distribuir entre usuários
• Excluir atividade
• Enviar notificações
• Criar um novo projeto
• Criar um novo negócio

Gatilhos

É a variável que define como será iniciada uma automação. A automação pode funcionar a partir dos seguintes gatilhos:

• Quando criar um negócio
• Quando entrar na fase
• Quando sair da fase
• Quando ganhar o negócio
• Quando perder o negócio
• Quando reabrir o negócio

Condições

O novo recurso de condições permite a criação de filtros, para uma determinada ação ser realizada apenas nos negócios resultantes das variáveis selecionadas. Você pode filtrar a partir das seguintes opções:

• Nome
• Valor
• Status
• Fase atual
• Motivo de perda
• Empresa relacionada
• Empresa participante relacionada
• Contato relacionado
• Contato participante relacionado
• Produto vinculado
• Criado por
• Data prevista
• Data de criação
• Data de fechamento
• Responsável
• Origem do cadastro

Para saber mais sobre o uso dessa funcionalidade, acesse a Central de Ajuda:

Funcionalidade disponível no plano Professional.

No Moskit CRM, é possível realizar ações em massa para editar vários negócios ao mesmo tempo.

Além de estar com cara nova, a aba de ação em massa permite:

• transferir contatos e empresas vinculados aos negócios;
• editar vários negócios para outras fases;
• trocar responsáveis dos negócios;
• marcar várias atividades como concluída;
• trocar a data de várias atividades;
• excluir vários contatos de uma só vez.

Execute várias ações de uma só vez e tenha mais agilidade nas suas tarefas.

Para saber mais sobre o uso desse recurso, acesse a Central de Ajuda:

Funcionalidade disponível nos planos Starter e Professional.

O Moskit Boost é uma extensão que sincroniza o WhatsApp Web ao Moskit CRM. Com ele, é possível utilizar as principais funções do seu CRM diretamente em uma conversa no WhatsApp.

Com a nova atualização, o recurso permite a sincronização de mensagens em áudio, além das mensagens de texto.

Para saber mais sobre o uso dessa funcionalidade, acesse a Central de Ajuda:

Funcionalidade disponível nos planos Starter e Professional.
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O funil de vendas é o coração do processo comercial. É por meio dele que vendedores e gestores conseguem acompanhar a evolução dos contatos na jornada de compra. Já a personalização do funil é uma maneira de criar etapas e fases de acordo com o processo de vendas da sua empresa.

Agora, além da criação de múltiplos funis e fases personalizadas, o Moskit CRM possibilita que cada etapa tenha uma descrição.

Com esse recurso, fica muito mais fácil para o gestor criar e descrever o fluxo de vendas do seu negócio, diretamente em cada etapa.

Para saber mais sobre como configurar a descrição das etapas do seu funil, basta conferir o passa a passo da nossa Central de Ajuda:
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Funcionalidade disponível nos planos Starter e Professional.
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