A automação do funil de vendas do Moskit CRM foi criada para ajudar gestores a automatizar processos manuais e repetitivos do pipeline. Com a nova atualização da automação, você pode personalizar ainda mais o seu funil de vendas.

Com os filtros de condições e novos gatilhos, defina variáveis para a sua automação e crie regras em todas as fases do funil de vendas. Veja os novos recursos da funcionalidade:
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Ações

Processo resultante da automação.

• Definir um responsável
• Criar nova atividade
• Distribuir entre usuários
• Excluir atividade
• Enviar notificações
• Criar um novo projeto
• Criar um novo negócio

Gatilhos

É a variável que define como será iniciada uma automação. A automação pode funcionar a partir dos seguintes gatilhos:

• Quando criar um negócio
• Quando entrar na fase
• Quando sair da fase
• Quando ganhar o negócio
• Quando perder o negócio
• Quando reabrir o negócio

Condições

O novo recurso de condições permite a criação de filtros, para uma determinada ação ser realizada apenas nos negócios resultantes das variáveis selecionadas. Você pode filtrar a partir das seguintes opções:

• Nome
• Valor
• Status
• Fase atual
• Motivo de perda
• Empresa relacionada
• Empresa participante relacionada
• Contato relacionado
• Contato participante relacionado
• Produto vinculado
• Criado por
• Data prevista
• Data de criação
• Data de fechamento
• Responsável
• Origem do cadastro

Para saber mais sobre o uso dessa funcionalidade, acesse a Central de Ajuda:

Funcionalidade disponível no plano Professional.

No Moskit CRM, é possível realizar ações em massa para editar vários negócios ao mesmo tempo.

Além de estar com cara nova, a aba de ação em massa permite:

• transferir contatos e empresas vinculados aos negócios;
• editar vários negócios para outras fases;
• trocar responsáveis dos negócios;
• marcar várias atividades como concluída;
• trocar a data de várias atividades;
• excluir vários contatos de uma só vez.

Execute várias ações de uma só vez e tenha mais agilidade nas suas tarefas.

Para saber mais sobre o uso desse recurso, acesse a Central de Ajuda:

Funcionalidade disponível nos planos Starter e Professional.

O Moskit Boost é uma extensão que sincroniza o WhatsApp Web ao Moskit CRM. Com ele, é possível utilizar as principais funções do seu CRM diretamente em uma conversa no WhatsApp.

Com a nova atualização, o recurso permite a sincronização de mensagens em áudio, além das mensagens de texto.

Para saber mais sobre o uso dessa funcionalidade, acesse a Central de Ajuda:

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O funil de vendas é o coração do processo comercial. É por meio dele que vendedores e gestores conseguem acompanhar a evolução dos contatos na jornada de compra. Já a personalização do funil é uma maneira de criar etapas e fases de acordo com o processo de vendas da sua empresa.

Agora, além da criação de múltiplos funis e fases personalizadas, o Moskit CRM possibilita que cada etapa tenha uma descrição.

Com esse recurso, fica muito mais fácil para o gestor criar e descrever o fluxo de vendas do seu negócio, diretamente em cada etapa.

Para saber mais sobre como configurar a descrição das etapas do seu funil, basta conferir o passa a passo da nossa Central de Ajuda:
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Funcionalidade disponível nos planos Starter e Professional.
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A inteligência artificial está mudando a forma como interagimos com o mundo e nos negócios não é diferente.

Em vendas, há muitos processos que podem ser otimizados com tecnologia. Pensando nisso, desenvolvemos o Smart AI, uma barra de ferramentas inteligente que ajuda na comunicação de vendas, seja para criação de e-mails seja em modelos de mensagens.

Com a ajuda ChatGPT, a principal ferramenta de inteligência artificial, é possível criar mensagens, enriquecê-las e resumi-las, traduzir para o inglês e até gerar uma desculpa, aumentando a produtividade da equipe de vendas.

Além disso, ainda é possível ajustar o tom de voz utilizado para um tom de voz casual, tom de voz formal, entusiasmado ou um tom mais direto. Isso garante uma comunicação mais eficiente e assertiva com os clientes, aumentando as chances de conversão em vendas.

Para entender melhor sobre o uso da funcionalidade, acesse nosso conteúdo:

Funcionalidade disponível nos planos Starter e Professional.
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Trabalhar com processos automatizados em vendas é o sonho de toda equipe comercial. Já imaginou criar ações automáticas que facilitam a jornada do lead desde a entrada no funil até o fechamento? Com a nova funcionalidade do Moskit CRM, isso já é possível.

O que é a automação do funil de vendas do Moskit CRM?

Essa nova funcionalidade foi desenvolvida para ajudar gestores na automatização de processos manuais e repetitivos dentro do funil de vendas. Assim, além de resolver os principais problemas relacionados à produtividade, o time se sente mais seguro em realizar suas atividades, pois sabe que tem uma ferramenta eficaz trabalhando de maneira a evitar erros e melhorar o desempenho individual e coletivo.

A automação do Moskit CRM pode ser criada a partir de 3 gatilhos:

• Quando criar um negócio - realiza a ação apenas no momento da criação do negócio.
• Quando entrar na fase - realiza a ação quando qualquer negócio entrar na fase especificada, independentemente do momento de criação.
• Quando sair da fase - realiza a ação quando um negócio sair da fase especificada.

Com esses 3 gatilhos de entrada, é possível automatizar ações distintas:

🤖 Criar tarefas automatizadas

Você sabia que há um potencial maior de conversão quando um vendedor entra em contato com o lead até 5 minutos após a sua conversão? Com a automação de tarefas, é possível, por exemplo, definir um gatilho com “Quando criar um negócio” e gerar uma “Ação do tipo Ligação”.

Com base no histórico do CRM, é possível criar diversas tarefas automatizadas em toda a jornada do lead. Seja para envio de e-mails, ligações, envio de propostas ou contrato, tudo pode ficar previamente programado, para que a equipe se concentre no que realmente importa, que é vender.

🎡 Distribuir negócios de forma automática / atribuir responsáveis

Com essa automação, é possível automatizar a distribuição de leads entre os responsáveis de forma sequencial. Assim, todos os vendedores receberão leads de forma automática, baseado nas regras pré-definidas.

Além disso, é possível atribuir responsáveis específicos para quando um negócio é criado, quando ele entrar em uma fase ou quando sair. Por exemplo, você pode criar uma automação para que quando o lead sair da fase de qualificação, ele seja atribuído ao vendedor responsável por realizar a apresentação. Isso garante que os leads serão contatados no momento correto do funil de vendas.

Para visualizar as automações criadas, basta ir para o módulo de automação, ao lado esquerdo, no painel. Já as novas atividades criadas via automação estarão disponíveis no detalhe do negócio, no módulo de atividades e relacionadas ao usuário especificado. Ou seja, o usuário verá as automações do sistema nos três locais.

Por que utilizar a automação do funil de vendas?

Quando pensamos em automação em vendas, o primeiro benefício que vem à cabeça é a economia de tempo e, realmente, essa é uma vantagem que se destaca. Porém, há outros benefícios para a adesão.

A automação em vendas é tão importante, que alguns estudos, como o da McKinsey, já provaram que ela impacta não só nas ações automatizadas, mas também na satisfação do cliente, uma vez que o responsável pelo negócio consegue focar mais na comunicação com os consumidores.

Tendo em vista que até 30% das atividades de vendas podem ser automatizadas, o proveito que as empresas podem tirar é gigantesco.

Confira alguns dos benefícios da automação em vendas:

• Redução do ciclo de vendas: com as automações, o vendedor tem mais tempo para focar em seus clientes e em outras tarefas que demandam mais do tempo dele. Reduzindo o tempo com atividades repetitivas, o vendedor se concentra em reuniões e negociações, acelerando o fechamento do negócio.
• Reduz o CAC: o custo por aquisição de clientes é outra métrica que tende a ter uma grande redução a partir da automação em vendas. Como o time comercial tem mais tempo para se relacionar com os leads, há uma maior qualificação dos contatos, ajudando no mapeamento das principais objeções e geração de respostas para cada uma delas.
• Aumento da produtividade: após a automação em vendas, é possível sentir um aumento da produtividade. Essa produtividade não diz respeito apenas aos vendedores, já que a gestão também se beneficia ao ter algumas atividades automatizadas, como a distribuição de negócios ou a mudança de responsável em cada fase do funil.
• Redução do erro humano: em todos os processos e áreas é possível que erros aconteçam, porém eles podem gerar atrasos e até a perda de clientes. Ao automatizar algumas tarefas, a tendência é que os erros humanos diminuam.

Como contratar a nova funcionalidade?

A automação do funil de vendas já está disponível no plano Professional do Moskit CRM. Para contratar, basta falar com o Customer Success da sua conta.

Para contas com 3 usuários ou mais, a nossa equipe irá fazer a implantação guiada, mostrando passo a passo para criação da funcionalidade e adesão de toda equipe.